AI光纤与SiC扩产催生高端热场需求，这家公司具备一体化生产能力，光纤头部客户验证落地、半导体领域验证顺利，目前行业主要依赖海外供应商，且日本相关企业自2009年以来扩产缓慢，国产化替代有望加速。