当前行业供给侧的温和扩张+持续增长的更新需求，使得本轮周期持续更久。公司上半年业绩显著超出预期，利润增速继续显著快于收入增速，分析师看好公司上半年高价订单加速兑现，且新签订单继续高增，排期已超4年，订单端景气进一步确认，因此上修了后续业绩预期，并认为估值已具安全边际。