①直接受益于物理AI硬件扩容、车载与端侧AI放量，公司已基于英伟达Jetson Thor完成AI算力盒子产品研发，可应用于工业智能、通用机器人等高算力场景； ②物理AI存数千亿美元级潜在空间，但数据标准尚未统一，分析师强call这些与产业合作关系密切或已开始相关业务落地的公司有望受益。